В небольшом черноморском курортном городке функционирует хорошо законспирированная наркотранзитная организация. Молодой заместитель ее главы - по кличке Флинт - устраняет своего старого босса - Арама. Однако, из Турции на место Арама приезжает его старый партнер - по кличке Хан, и устраивает реформу наркокартеля. По роковому стечению обстоятельств в эпицентре мафиозных разборок оказываются: недавно приехавшая в город Екатерина Зацепина - бывшая «мисс Россия», а ныне - успешная фотомодель; влюблённые в неё друзья детства - профессиональный телохранитель Дулов и офицер МЧС Медунов; а так же «Черные Следопыты» - Леонид и Федор - прибывшие сюда на поиски старого немецкого клада времен войны. Все герои действуют на пределе возможностей - кто-то ради золота, а кто-то во имя любви.